京东方切下苹果4500万手机面板订单? 打破格局全球终端市场大变动

日期:2020-01-05 16:09:07   来源:互联网   编辑:小优   阅读人数:159
京东方AMOELD面板订单传闻搅动全球市场今天在投资者问董秘环节,投资者对(京东方ASZ000725)提问:据悉TCL华星,维信诺都要成为华为柔性OLED显示屏的供应商了,公司旗下柔性产线目前严重依赖

京东方AMOELD面板订单传闻搅动全球市场

今天在投资者问董秘环节,投资者对(京东方ASZ000725)提问:据悉TCL华星,维信诺都要成为华为柔性OLED显示屏的供应商了,公司旗下柔性产线目前严重依赖华为,是否前景堪忧?

实际上近日对的行业预期又开始越来越热起来,最开始的新闻是来自韩媒,上周有称,苹果在评估LGD的柔性AMOLED产线时,由于LGD现在的产线仍是单机单线,明年三机单线装机调试完成后,下半年的新机供货量保守估计在2500~2600万片左右,因为装机完后,AMOLED在蒸镀环节还得有个较长的产能、良率爬坡期。

但苹果明年新机已经是第四年采用AMOLED显示屏,所以相关人员就表示,或许可以纳入京东方的产能进入到苹果的产品线,如果包下京东方一条6代AMOLED产线的话,保守估计可以为其提供给4500万片的产品来用。

如果按照韩国业界对苹果产品的检测经验来看,京东方如果要供应苹果显示屏,其良率应该在45~50%之间,所以一条月投片48万片的产线,一年大约能让苹果接受的产品差不多在4500万片左右。

不过苹果团队相关人员并没有对此表态,而以苹果一贯的做法,即便是苹果会采购京东方的AMOLED手机显示屏,明年也较难真正实施,至少得在苹果进驻京东方的产线,并进行一年的辅导期之后才有可能。所以大家认为,苹果即便是接纳京东方成为供应商,应该也是2021年的事情。

LGD原来试产不怎么顺利的苹果代产线,正在拆除原来LG自己工业设备部门提供的设备,重新导入美国供应商的设备,由于设备所在的车间需要大规模的改动,所以进展不会太快。而且LGD还正在为广州的8.5代WOLED电视面板线发愁,也是遇到了设备与工艺不太兼容的类似问题,设备工程人员已经忙得焦头烂额。

不过传闻真假与否都不重要,京东方方面也没有正式的对外回应相关传言,反而是京东方原来的AMOLED手机屏大客户华为十分敏感。

据产业界传出的称,华为在听闻外界传闻后,同时启动了维信诺和华星光电的AMOLED手机显示屏协同品质认证通道,就是把原来的先产品与品质同时进行的供应商认证程序,开放为第三方供货保证下的先产品免认证,品质协同管控的供应商认证程序,提前对两家供应商开放了合格产品代码。

维信诺早已经开始对国内外品牌手机供货柔性AMOLED产品,在华为把供应商产品准入标准降级后,立马拿到合格产品代码可以理解。不过华星光电的产品才刚出来,目前也仅有一款屏下摄像头产品样品得到了OPPO一款机型的产品预认证,华为也同样给了与维信诺一样的待遇,说明华星光电的AMOLED产品在交付给华为手机部门产品认证过程中,并没有出现太大的问题。

京东方切下苹果4500万手机面板订单? 打破格局全球终端市场大变动(图1)

此前业界还曾传闻,由于京东方已经连续三年没有拿到苹果AMOLED手机显示屏产品的最终认证资格,在与华为深度可折叠AMOLED显示屏成功后,华为准备包下一条京东方的6代线产能作为华为专用产线,并且华为也将深度介入产品设计与驱动显示算法优化,打造有华为自己显示特色的产品。

传出后,业界更是风闻OPPO、vivo所在的BBK系,也有意步华为的后尘,包下京东方另一条6代线的产能作为专用,以保证后续的产品供应与市场竞争力。不过后来李星与业界讨论后认为这种不太可能实现,除非终端有苹果的实力,并保证这些产线能盈利。不然一直不愿意与各地政府有过深关系的终端品牌们,不得不因为面板供应被这些产线所在的地方政府牵制。

中国内地面板厂和全球芯片厂正在努力破除AMOLED面板的量产差异

内地面板企业在投资AMOLED产线的过程中,华星光电是最保守的,几乎想办法全部复制了三星的AMOLED产线,当然以华星光电和三星之间的利益关系,三星也从开始的反对、防备华星光电建AMOLED产能,转变为了暗中支持华星光电。毕竟在未来的AMOLED产能竞争中,如果出现LCD电视面板一样的情形,华星光电的产能同样也将是三星赚取行业差价利润的重要一环。

而且当产品、工艺、驱动等设计都数字化后,很多的量产工艺环节,其实参数一般都可以固化在设备上面,真正量产时,只要经过微调工艺曲线后,就能得到比较可靠的量产工艺参数数据库。

目前行业中都已经意识到了这个问题,特别是驱动IC供应商,开始采取了提升驱动能力的方式,来兼容AMOLED产线的膜厚变动范围,以提升色彩的变化深度,从而在最终的产品色彩较正参数刷新工序,把主要的色域表现值拉到与技术要求差不多的范围,以提升量产产品良率。

当然这种牺牲短期的生产材料成本和生产效率的做法,对于本来就亏损严重的中国内地面板产线来说是不成什么问题,但要是拿到三星的产线上去,这种方法可能很快就会被把它的产品也从盈利打到亏损。

行业预计,如果京东方的AMOLED手机面板通过了苹果的产品认证,三星的苹果AMOELD手机订单,将会从今年的约2.3亿片,下降到1.5亿片,这对于三星来说也是个十分头疼的问题。

今年上半年,三星就曾以苹果的订单没有达到原来的合同采购数量,造成产线空置,收取了苹果数亿美元的产线空置费用,而且苹果也十分痛快的给了相关的费用,说明苹果对于三星的AMOLED手机显示屏依赖性很强。

如果三星在苹果AMOELD手机面板的供货上失去了主导权,那么三星面对的不但是来自苹果的订单减少,另外还有一个重要的影响是,后续还有约月投片量20万片的扩产计划,也将成为泡影。

目前三星正常的柔性AMOELD手机面板投片量产能,每月换算为6代线约为6万片,事实上现在还没有到满产状态。反而另外换算下来约为6代线约为5万片的固态AMOLED手机面板产能,现在可以达到八成以上的稼动率。

不过整个产业链都在开始抛弃固态AMOLED手机面板产能,把现有的产能都往柔性AMOLED面板产能上转换。包括三星自己的固态AMOLED产线,也早改成了混合线,可以在需要的时候全部转为柔性AMOLED产能。而且三星为了提升固态AMOLED的产能利用率,已经在今年克服了笔电尺寸的AMOLED面板驱动技术,现在可以正常给笔电产品供货,当然前提是成本能接受的情况下。

面对行业中种种的不确定性,现在的最难受的是设备供应商和材料供应商,由于处在产业链上游,每一个技术的变革或变化,都将成为自己是否赌对了产品路线的决定性因素。如果三星后续的扩产规划完全没法完成或全部取消,不管是设备厂商还是材料厂商,或许不太愿意看到这样的事情发生。

本文相关词条概念解析:

苹果

苹果公司(AppleInc.)是美国的一家高科技公司。由史蒂夫·乔布斯、斯蒂夫·沃兹尼亚克和罗·韦恩(RonWayne)等三人于1976年4月1日创立,并命名为美国苹果电脑公司(AppleComputerInc.),2007年1月9日更名为苹果公司,总部位于加利福尼亚州的库比蒂诺。苹果公司1980年12月12日公开招股上市,2012年创下6235亿美元的市值记录,截至2014年6月,苹果公司已经连续三年成为全球市值最大公司。苹果公司在2014年世界500强排行榜中排名第15名。2013年9月30日,在宏盟集团的“全球最佳品牌”报告中,苹果公司超过可口可乐成为世界最有价值品牌。2014年,苹果品牌超越谷歌(Google),成为世界最具价值品牌。2016年4月22日,苹果公司证实苹果两大互联网服务——iTunesMovies和iBooksStore在中国区关闭

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